- Fletcher HENDERSON Piano
- Elmer CHAMBERS Trompette
- Howard SCOTT Trompette
- Louis ARMSTRONG Trompette
- Charlie GREEN Trombone
- Buster BAILEY Clarinette
- Don REDMAN Saxophone alto, Clarinette
- Coleman HAWKINS Saxophone ténor, Saxophone basse
- Charlie DIXON Banjo
- Bob ESCUDERO Tuba
- Kaiser MARSHALL Drums
- Cecil SCOTT Clarinette
- Joe SMITH Trompette
- Russell SMITH Trompette
- Benny MORTON Trombone
- June COLE Tuba
- Jimmy HARRISON Trombone
- Tommy LADNIER Trompette
- 1 Go long mule
- 2 Copenhagen
- 3 Shangai shuffle
- 4 The meanest kind of blues
- 5 Naughty man
- 6 How come you do me like you do
- 7 Everybody loves my baby
- 8 Prince of wails
- 9 Mandy make up your mind
- 10 Bye and bye
- 11 Play me slow
- 12 Alabamy bound
- 13 Money blues
- 14 Sugar foot stomp
- 15 What-cha-call-'em blues
- 16 T.N.T.
- 17 Swamp blues
- 18 Off to Buffalo
- 19 Hop off
- 20 Rough house blues
- 21 Fidgety feet
- 22 Variety stomp
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