- Joe LOVANO Saxophone ténor, Saxophone alto, Clarinette alto
- Cameron BROWN Contrebasse
- Idris MUHAMMAD Drums
- Joe LOVANO Saxophone ténor, Saxophone soprano, Clarinette basse
- Joe LOVANO Percussion
- Billy DREWES Saxophone soprano, Flûte alto, Percussion
- Joey BARON Drums
- Joe LOVANO Saxophone ténor
- Toots THIELEMANS Harmonica
- Kenny WERNER Piano
- Joe LOVANO Saxophone soprano, Drums, Percussion
- Joe LOVANO Saxophone ténor
- Dave DOUGLAS Trompette
- Mark DRESSER Contrebasse
- 1 Flights of fancy
- 2 On April (I'll remember April)
- 3 Amsterdam
- 4 Blue mist
- 5 Off and runnin'
- 6 Infant eyes
- 7 206
- 8 Bougainvillea
- 9 Windom Street
- 10 Hot shot
- 11 Aisha
- 12 Amber
- 13 On giant step
- 14 Flights of fancy, reprise
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