Recorded July 25 & 26 and August 2, 1995. Cf. la discographie de Johnston, surtout le titre sorti chez Avant: "The unknown".
- Phillip JOHNSTON Saxophone soprano, Saxophone alto
- Steve SWELL Trombone
- Bob DeBELLIS Saxophone soprano, Saxophone ténor, Saxophone baryton
- Bob DeBELLIS Clarinette basse
- Joe RUDDICK Piano, Keyboards, Sampler
- Joe RUDDICK Saxophone alto
- David HOFSTRA Contrebasse
- Kevin NORTON Drums, Vibraphone, Marimba
- Bob HENKE Trompette
- Ron HORTON Trompette
- 1 Hemline
- 2 Willie's room
- 3 Mr Crocodile
- 4 Advertisement for a dream
- 5 They call me Daisy
- 6 Pontius Pilate polka
- 7 The enduring heart
- 8 Heaven, hell, or Hoboken
- 9 Don't fret, sweat
- 10 Alibi blue
- 11 Bone
- 12 Hairline
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