Recorded June 28 & July 1, 1975.
- Herbie HANCOCK Keyboards
- Bennie MAUPIN Reeds
- Blackbird McKNIGHT Guitare
- Paul JACKSON Guitare basse
- Mike CLARK Drums
- Bill SUMMERS Percussion
- 1 Maiden voyage
- 2 Actual proof
- 3 Spank-a-lee
- 4 Watermelon man
- 5 Butterfly
- 6 Chameleon
- 7 Hang up your hang ups
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