- Phil WOODS
- featuring
- Gordon BECK Keyboards
- Alf BIGDEN Drums
- Chris KARAN Drums
- Louis JARDIM Guiro, Caxixi, Cabassa
- Louis JARDIM Claves, Temple blocks, Triangle
- Tony UTER Congas, Guiro
- Robin JONES Tambourine, Caxixi, Cabassa
- Tony CARR Timbales, Cabassa, Maracas
- Chris KARAN Triangle, Wind chimes, Claves
- Daryl RUNSWICK Contrebasse, Guitare basse
- Dave MARKEE Contrebasse, Guitare basse
- Tony FISHER Trompette
- Nat PECK Trombone
- Roy WILOX Flûte
- Jack ROTHSTEIN Violon
- Kenny WHEELER Trompette
- Toney COE Saxophone
- Stan SALZMAN Saxophone
- Bob EFFORD Saxophone
- Chris PYNE Trombone
- Chris CUNNINGS Arrangeur
- 1 Canto de Ossanha (let go)
- 2 Let me
- 3 O Morrot
- 4 Chaldean prayer
- 5 Sails
- 6 roses
- 7 Without you
- 8 Portrait of Julia
- 9 Jesse
- 10 Menino das laranjas
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