- David MURRAY Saxophone ténor
- Bobby FEW Piano
- Jean-Jacques AVENEL Contrebasse
- John BETSCH Drums
- 1 Fantasy rainbow
- 2 Few's blues
- 3 The desagregation of our children
- 4 Sorrow song
- 5 Dakar darkness
- 6 When the monarchs come to town
- 7 Flowers around Cleveland
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