- Phil WOODS Saxophone alto, Saxophone soprano, Clarinette
- Phil WOODS Clarinette basse, Voix
- Jim McNEELY Piano, Synthetiseur
- 1 Lost
- 2 Hodges
- 3 Day dream
- 4 Dutch morning
- 5 Flowers
- 6 Medley: Warm valley*Star crossed lovers*Isfahan
- 7 I didn't know about you
- 8 Paul
- 9 Lotus
- 10 Dekooning
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