- James MOODY Flûte, Saxophone ténor, Saxophone alto
- Johnny COLES Trompette
- William SHEPHERD Trombone
- Pee Wee MOORE Saxophone baryton
- Jimmy BOYD Piano
- John LATHAN Contrebasse
- Clarence JOHNSON Drums
- Eddie JEFFERSON Voix
- 1 Flute'n the blues
- 2 Birdland story
- 3 It could happen to you
- 4 I cover the waterfront
- 5 Body and soul
- 6 Breaking the blues
- 7 Parker's mood
- 8 Easy living
- 9 Boo's tune
- 10 Richard's blues
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