- Herbie MANN Flûte
- Phil WOODS Saxophone alto
- Eddie COSTA Vibraphone, Piano
- Joe PUMA Guitare
- Wendell MARSHALL Contrebasse
- Bobby DONALDSON Drums
- Frank WESS Flûte
- Bobby JASPAR Flûte, Clarinette
- Seldon POWELL Flûte, Saxophone ténor
- Frank REHAK Trombone
- George DUVIVIER Contrebasse
- Hank JONES Piano
- Eddie JONES Contrebasse
- Kenny CLARKE Drums
- 1 Yardbird suite
- 2 Parker's mood
- 3 Marmaduke
- 4 Now's the time
- 5 Ah leu-cha
- 6 Bluebird
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