- Jimmy GIUFFRE Saxophone soprano, Clarinette, Voix
- Paul BLEY Piano
- Steve SWALLOW Guitare basse
- 1 Fly away little bird
- 2 Fits
- 3 I can't get started
- 4 Qualude
- 5 Possibilities
- 6 Tumbleweed
- 7 All the things you are
- 8 Starts
- 9 Goodbye
- 10 Just dropped by
- 11 Lover man
- 12 Postlude
- 13 Sweet and lovely
- 14 Bats in the Belfry
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