Recorded October 9, 2001 and July 24, 2002.
- Larry OCHS Saxophone ténor, Saxophone sopranino
- Joan JEANRENAUD Violoncelle, Sampling
- Miya MASAOKA Koto, Electronics
- 1 Fly fly fly
- 2 Mystery street
- 3 Heart of the matter
- 4 It happened one night
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