With Joe Morris Orchestra. Vocals are by the band members.
- Johnny GRIFFIN Saxophone ténor
- Joe MORRIS Trompette, Leader (jazz)
- Bill MCLEMORE Saxophone baryton
- Wilmus REEVES Piano
- George FREEMAN Guitare
- Emmett DAILEY Contrebasse
- Leroy JACKSON Drums
- Matthew GEE Trombone
- Elmo HOPE Piano
- Percy HEATH Contrebasse
- Philly Joe JONES Drums
- Nelson BOYD Contrebasse
- Alfonso KING Trombone
- Wally WILLIAMS Saxophone ténor
- Bobby BURTON Contrebasse
- Sinclair ABBOT Drums
- Al JONES Drums
- 1 Fly mister fly
- 2 Wilma's idea
- 3 Joe's boogie
- 4 Out of the night
- 5 Lowe groovin'
- 6 Jump with me
- 7 Mad moon
- 8 The spider
- 9 Bottletop
- 10 Wow!
- 11 Weasel walk
- 12 Boogie-woogie march
- 13 Chuck-a-boogie
- 14 Beans and corn bread
- 15 Portia's boogie
- 16 Broken hearted blues
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