- Yoko ONO Voix
- John LENNON Guitare, Piano, Orgue
- Eric CLAPTON Guitare
- Ringo STARR Drums
- Klaus VOORMANN Guitare basse, Guitare, Bells
- Jim KELTNER Drums
- Jim GORDON Drums
- Bobby KEYES Keyboards
- Chris OSBORNE Dobro
- Joe JONES
- 1 Midsummer New York
- 2 Mind train
- 3 Mind holes
- 4 Don't worry Kyoko
- 5 Mrs. Lennon
- 6 Hirake
- 7 Toilet piece/unknow
- 8 O'wind (body is the scar of your mind)
- 9 Airmale
- 10 Don't count the waves
- 11 You
- 12 Fly
- 13 Telephone piece
- 14 Between the takes
- 15 Will you touch me
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