- Virgil PERKINS Voix
- Jack SIMS Guitare 12 cordes
- Snooks EAGLIN Voix, Guitare
- Blind Willie NELSON Voix, Guitare
- Pete STEELE Voix, Banjo
- Bascom lamar LUNSFORD Voix, Banjo
- Roy BRULE Voix, Accordéon
- Hobart SMITH Piano
- Cisco HOUSTON Voix, Guitare
- Peter HURD Voix, Guitare
- 1 John Henry
- 2 Grizzly bear
- 3 Blowing the train
- 4 Six thousand miles from nowhere
- 5 Dark was the night
- 6 Amasee
- 7 Spooky drums
- 8 Black jack Davy
- 9 Drunken sailor
- 10 Ellen smith
- 11 Run, run
- 12 Mole in the ground
- 13 Rolling river
- 14 Allons danser Colinda
- 15 Sourwood mountain
- 16 Diamond Joe
- 17 Siete leguas
- 18 Matachines dance
- 19 Moonlight song
- 20 War dance song
- 21 Esta navidad
- 22 Aguinaldo cagueno
- 23 Rocky road
- 24 If we never meet again
- 25 Inviting-in dance song
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