Tracks 4 to 7 recorded Winter 1977/78.
- LaDonna SMITH Viola, Violon, Piano
- LaDonna SMITH Voice
- Davey WILLIAMS Guitare, Banjo
- Theodore BOWEN Contrebasse, Saxophone ténor
- 1 6:33
- 2 9:30
- 3 1:20
- 4 Untitled
- 5 Ditches and cheesecake
- 6 To Tristan Tzara
- 7 Mishmun
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