- Vincent HERRING Saxophone alto, Saxophone soprano
- Scott WENDHOLT Trompette
- Cyrus CHESTNUT Piano
- Ira COLEMAN Contrebasse
- Carl ALLEN Drums
- 1 Folklore
- 2 Theme for Delores
- 3 The girl next door
- 4 Romantic journey
- 5 Fountainhead
- 6 Window of opportunity
- 7 This I dig of you
- 8 Mo's theme
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