Recorded mid-50's.
- Johnny FULLER Guitare, Voix
- DIFFERENT GROUPS
- 1 Too late to change
- 2 My heart beats for you
- 3 My mama told me
- 4 Johnny Ace's last letter
- 5 Cruel, cruel world
- 6 Fool's paradise
- 7 Roughest place in town
- 8 Comin' round the corner
- 9 Sister Jenny
- 10 Heavenly love
- 11 No more
- 12 All night long
- 13 You got me whistling
- 14 She's too much
- 15 Don't slam that door
- 16 No more, no more
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