- Toots THIELEMANS Harmonica, Guitare, Whistle
- Mulgrew MILLER Piano
- Rufus REID Contrebasse
- Louis NASH Drums
- 1 Footprints
- 2 Blues on time
- 3 Gymnopedie no.1
- 4 Round midnight*Good evening Thelonious
- 5 If you could see me now
- 6 When I fall in love
- 7 What kind of fool am I
- 8 Laura
- 9 The windmills of your mind*Bonjour Michel
- 10 Sultry serenade
- 11 C to G jam blues
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