- Bob WILBER Saxophone ténor
- Phil WOODS Saxophone alto
- George DORSEY Saxophone alto
- Jimmy NOTTINGHAM Trompette
- Urbie GREEN Trombone
- Hank JONES Piano
- Wilbur WARE Contrebasse
- Jim CHAPIN Drums
- 1 Phweedah
- 2 I can't stop
- 3 I may be wrong
- 4 Like help
- 5 Perdido
- 6 The lady is a tramp
- 7 Pink ice
- 8 Say what
- 9 I'll take romance
- 10 Cottontail
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