Recorded May/June, 2000.
- Gary BURTON Vibraphone, Xylophone, Marimba
- Danilo PEREZ Piano
- or
- Mulgrew MILLER Piano
- or
- Makoto OZONE Piano
- John PATITUCCI Contrebasse
- or
- Christian MCBRIDE Contrebasse
- Horacio HERNANDEZ Drums
- or
- Lewis NASH Drums
- Guests:
- Luis QUINTERO Percussion
- Russell MALONE Guitare
- 1 Afro blue
- 2 Bags' groove
- 3 Move
- 4 Midnight sun
- 5 Flying home
- 6 Django
- 7 Back home again in Indiana
- 8 Body and soul
- 9 Godchild
- 10 João
- 11 Hole in the wall
- 12 Dance of the octopus
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