Original live broadcast [at the Blue Note].
- Carmen McRAE Voix
- Marshall OTWELL Piano
- John LEFTWICH Contrebasse
- Donald BAILEY Drums
- GUEST:
- Zoot SIMS Saxophone ténor
- Carmen McRAE (SOLO) Piano, Voix
- 1 Intro
- 2 Miss Brown to you
- 3 Good morning heartache
- 4 I'm gonna lock my heart and throw away the key
- 5 Fine and mellow
- 6 Them there eyes
- 7 Lover man
- 8 I cried for you (now it's your turn to cry over me)
- 9 God bless the child
- 10 I hear music
- 11 I'm pulling through
- 12 Don't explain
- 13 What a little moonlight can do
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