- Webster YOUNG Cornet
- Paul QUINICHETTE Saxophone ténor
- Mal WALDRON Piano
- Joe PUMA Guitare
- Earl MAY Contrebasse
- Ed THIGPEN Drums
- 1 The Lady
- 2 God bless the child
- 3 Moanin' low
- 4 Moanin' low
- 5 Don't explain
- 6 Strange fruit
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