- Toots THIELEMANS Harmonica, Guitare, Whistling
- Shirley HORN TRIO:
- Shirley HORN Piano, Voix
- Charles ABLES Guitare basse
- Steve WILLIAMS Drums
- 1 For my lady
- 2 How long has this been going on?
- 3 Blues in the closet
- 4 Someone to watch over me
- 5 I'm beginning to see the light
- 6 The more I see you
- 7 The mooche
- 8 Close your eyes
- 9 Blue and sentimental
- 10 Corcovado (Quiet nights of quiet stars)
- 11 Willow weep for me
- 12 Once in a while
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