- Bob WILBER Saxophone ténor
- Hilton JEFFERSON Saxophone alto
- Jerome RICHARDSON Saxophone alto
- Seldon POWELL Saxophone ténor
- Danny BANK Saxophone baryton
- Dick WELLSTOOD Piano
- George DUVIVIER Contrebasse
- Panama FRANCIS Drums
- 1 Countdown
- 2 Might as well be movin' on
- 3 Waltzing on a reed
- 4 Ballad for Beth
- 5 Freemanition
- 6 Living for love
- 7 Pork 'n beans
- 8 Blues for a matador
- 9 Piano tuning notes
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