2nd title.
- Andy JUST Harmonica, Voix
- Scotty JOHNSON Guitare, Voix
- Dewayne PATE Guitare basse, Voix
- Patrick FORD Drums, Voix
- John WEDEMEYER Rhythm guitar
- Stan POPIN Guitare basse
- Guests:
- Chris CAIN Guitare, Voix
- Tony LUFRANO Keyboards
- Lowell FULSON Voix
- Mark FORD Harmonica, Voix
- Robben FORD Guitare
- Gabriel FORD Percussion
- Fenton ROBINSON Voix
- Charlie MUSSELWHITE Slide guitar, Voix
- Luther TUCKER Guitare
- 1 Tell me mama
- 2 Another fine day
- 3 Happy anniversary baby
- 4 I'm in love
- 5 The sign
- 6 Baby please
- 7 Sahara moon
- 8 Hey sister
- 9 Tell old Bill
- 10 Little baby
- 11 That happy look in your eye
- 12 Luther's lament
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