- Don PERETZ Drums, Cymbals
- Russ JOHNSON Trompette
- Christof KNOCHE Reeds
- Dave AMBROSIO Contrebasse
- 1 Simple man
- 2 Folk song #2
- 3 Retro phlegm
- 4 Old man
- 5 Itemized phone bill, pts.I & II
- 6 Son and dad
- 7 Smells like teen spirit
- 8 No train again
- 9 Peretz syndrome
- 10 No walking
- 11 Bacon wrapped
- 12 A theme
- 13 Folk song #1
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