Recorded November/December, 2000.
- Chico HAMILTON Drums, Voix
- Erik LAWRENCE Saxophone alto, Saxophone soprano, Flûte
- Evan SCHWAM Saxophone ténor
- Cary DENIGRIS Guitare
- Paul RAMSEY Contrebasse
- Guests:
- Arthur BLYTHE Saxophone alto
- Akua DIXON Violoncelle
- Eric PERSON Saxophone soprano
- John POPPER Harmonica
- Eric SCHENKMAN Guitare
- Steve TURRE Trombone
- Charlie WATTS Drums
- 1 Outrageous
- 2 That boy with that long hair
- 3 I'm gonna move to the outskirts of town
- 4 Bone cello
- 5 Around the corner
- 6 Soprano dance
- 7 11 bars for Arthur
- 8 Sweet dreams
- 9 Sorta new
- 10 Guitar Willie
- 11 Foreststorn
- 12 Here comes Charlie now
- 13 When the saints go marcin' in
- 14 Forestorn, reprise
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