- Priscilla HERDMAN Voix
- Artie TRAUM Guitare
- Donald SOSIN Piano
- Scott PETITO Fretless bass
- Abby NEWTON Violoncelle
- David HORNUNG Accordéon
- Steve GORN Bansuri[Indian bamboo flute]
- Jay UNGAR Fiddle
- Molly MASON Contrebasse
- Anne HILLS Background vocals
- Cindy MANGSEN Background vocals
- Bill STAINES Background vocals
- 1 Ramblin' heart
- 2 This time of year
- 3 The first time ever I saw your face
- 4 And so it goes
- 5 When I call upon your love
- 6 Music to me
- 7 The water is wide
- 8 Ashokan farewell
- 9 Somewhere in time
- 10 I'll love you forever
- 11 Follow that road
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