- Champion Jack DUPREE Piano, Voix
- Kenn LENDING Guitare
- Walter PAYTON JR Contrebasse
- Kerry BROWN Drums
- Guests:
- John MOONEY Slide guitar
- Cookie COOK Saxophone ténor
- SAX GORDON (BEADLE) Saxophone baryton
- Tino BARKER Saxophone ténor
- Bo DOLLIS Voix, Tambourine
- 1 They gave me away
- 2 Hometown New Orleans
- 3 Skit skat
- 4 Poor boy
- 5 Forever and ever
- 6 Yella pocahontas
- 7 Third degree
- 8 Dupree special
- 9 Let's talk it over
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