- Stan WEBB Voix, Guitare
- Christine PERFECT Voix, Piano, Orgue
- Andy SYLVESTER Guitare basse
- Dave BIDWELL Drums
- Mike VERNON Producteur musical
- 1 The letter
- 2 Lonesome whistle blues
- 3 When the train comes back
- 4 San-Ho-Zay
- 5 King of the world
- 6 See see baby
- 7 First time I met the blues
- 8 Webbed feet
- 9 You ain't no good
- 10 What you did last night
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