- John HAMMOND Voix, Guitare
- Duke ROBILLARD Guitare
- Soozie TYRELL Voix
- MR. B Piano
- John HAMMOND Guitare, Voix
- Marty BALLOU Contrebasse
- Jeffery MCALLISTER Drums
- John HAMMOND Voix, Guitare
- Duke ROBILLARD Guitare
- MR. B Piano
- Marty BALLOU Contrebasse
- Neil GOUVIN Drums
- John HAMMOND Voix, Guitare
- Charlie MUSSELWHITE Harmonica
- 1 Found love
- 2 I hate to see you go
- 3 Fore day rider Blues
- 4 Warm it up to me
- 5 Howlin' for my darling
- 6 Hello stranger
- 7 You had too much
- 8 My mind is ramblin'
- 9 The first time I met the Blues
- 10 I've got to find my baby
- 11 Evolution Blues
- 12 Someday baby Blues
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