- Phil WOODS Saxophone alto
- Gene QUILL Saxophone alto
- Hal STEIN Saxophone alto
- Sahib SHIHAB Saxophone alto
- Mal WALDRON Piano
- Tommy POTTER Contrebasse
- Louis HAYES Drums
- 1 Pedal eyes
- 2 Kokochee
- 3 No more nights
- 4 Kinda kanonic
- 5 Don't blame me
- 6 Staggers
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