- Steve WILSON Saxophone alto
- Bruce BARTH Piano
- Larry GRENADIER Contrebasse
- Leon PARKER Drums
- 1 By the window
- 2 Wish you were here
- 3 Belief
- 4 Groovesome twosome
- 5 Everything must change
- 6 Perdido
- 7 Up and down
- 8 Woody 'n you
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