- Peter FRAMPTON Guitare, Piano, Orgue
- John SIOMOS Drums, Percussion
- Andrew BOWN Guitare basse
- 1 Day's dawning
- 2 Show me the way
- 3 One more time
- 4 The crying clown
- 5 Fanfare
- 6 Nowhere's too far (for my baby)
- 7 Nassau
- 8 Baby, I love your way
- 9 Apple of your eye
- 10 Penny for your thoughts
- 11 I'll give you money
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