- Frank ROSOLINO QUARTET:
- Frank ROSOLINO Trombone, Voix
- Mike MELVOIN Piano
- Bob BERTAUX Contrebasse
- Dick MEMOIS Drums
- Shelly MANNE & HIS MEN:
- Shelly MANNE Drums
- Stu WILLIAMSON Trompette
- Charlie MARIANO Saxophone alto
- Russ FREEMAN Piano
- Fred KATZ Violoncelle
- Monty BUDWIG Contrebasse
- Shelly MANNE
- Conte CANDOLI Trompette
- Richie KAMUCA Saxophone ténor
- Russ FREEMAN
- Monty BUDWIG
- 1 Yesterdays
- 2 Mean to me
- 3 Please don't bud me
- 4 Lover man
- 5 Well, you needn't
- 6 Improvisation no.1
- 7 Improvisation no.2
- 8 Improvisation no.3
- 9 Frankly
- 10 Good morning
- 11 Straight, no chaser
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