Contient des démos datant de la période pré-Pixies ainsi que des versions nouvelles de morceaux de ces mêmes Pixies interprétés par Francis Black at The Two Pale Boys (cf: David Thomas).
- Frank BLACK FRANCIS Voix, Guitare acoustique
- Andy DIAGRAM Trompette, Electronics
- Keith MOLINÉ Guitare, Violon, Electronics
- 1 The holiday song
- 2 I'm amazed
- 3 Rock a my soul
- 4 Isla de encanta
- 5 Caribou
- 6 Broken face
- 7 Build high
- 8 Nimrod's son
- 9 Ed is dead
- 10 Subbacultcha
- 11 Boom chickaboom
- 12 I've been tired
- 13 Break my body
- 14 Oh my golly
- 15 Caribou
- 16 Where is my mind?
- 17 Cactus
- 18 Nimrod's son
- 19 Levitate me
- 20 Wave of mutilation
- 21 Monkey gone to heaven
- 22 Vamos
- 23 Velouria
- 24 The holiday song
- 25 Into the white
- 26 Is she weird?
- 27 Subbacultcha
- 28 Planet of sound
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