- Frank FOSTER Saxophone ténor, Saxophone soprano
- Frank WESS Flûte, Saxophone ténor
- Kenny BARRON Piano
- Rufus REID Contrebasse
- Marvin Smitty SMITH Drums
- 1 An' all such stuff as'dat
- 2 The summer knows
- 3 When did you leave heaven?
- 4 Up and coming
- 5 One morning in may
- 6 Two Franks
- 7 This is all I ask
- 8 Blues backstage
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