- Bryan FERRY Voix, Harmonica, Keyboards
- Mick GREEN Guitare
- Pete GLENISTER Guitare
- Colin GOOD Piano
- Zev KATZ Guitare basse
- Bobby IRWIN Drums
- Frank RICOTTI Percussion
- Lucy WILKINGS Strings
- Natalia BONNER Strings
- Lucy THEO Strings
- Rosie WETTERS Strings
- Chris SPEDDING Guitare
- David WILLIAMS Guitare
- Adam LAMPRELL Guitare
- Andy NEWMARK Drums
- Brian ENO Keyboards
- Paul TAYLOR Keyboards
- Terry DISLEY Keyboards
- Reece GILMOUR Programming [Synth.]
- Ben CHAPMAN Programming [Synth.]
- James SANGER Programming [Synth.]
- Mary NELSON Voix
- Julia THORNTON Harpe
- D L MENARD Guitare
- Jonny GREENWOOD Guitare
- Marcus MILLER Guitare basse
- Keith THOMPSON Oboe
- Robert FOWLER Saxophone alto
- 1 It's all over now, baby blue
- 2 Cruel
- 3 Goin' down
- 4 Goddess of love
- 5 Don't think twice, it's all right
- 6 Nobody loves me
- 7 Ja nun hons pris
- 8 A fool for love
- 9 Goodnight Irene
- 10 Hiroshima...
- 11 San simeon
- 12 One way love
- 13 I thought
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