Enregistré live au Fillmore, San Francisco
- THE BLACK CROWES:
- Chris ROBINSON Voix, Harmonica, Guitare acoustique
- Rich ROBINSON Guitare, Voix
- Marc FORD Guitare, Voix
- Steve GORMAN Drums, Percussion
- Ed HAWRYSCH Keyboards
- Sven PIPIEN Guitare basse, Voix
- add
- Mona Lisa YOUNG Backing vocals
- Charity WHITE Backing vocals
- LEFT COAST HORNS:
- David ELLIS Saxophone ténor
- Gavin DISTASI Trompette
- Joshi MARSHALL Saxophone alto
- Marty WEHNER Trombone
- 1 Only halfway to everywhere
- 2 Sting me
- 3 No speak no slave
- 4 Soul singing
- 5 Welcome to the goodtimes
- 6 Jealous again
- 7 Space captain
- 8 My morning song
- 9 Sunday night buttermilk waltz
- 10 Cursed diamond
- 11 She talks to angels
- 12 Wiser time
- 13 Non fiction
- 14 Seeing things
- 15 Hard to handle
- 16 Let me share the ride
- 17 Mellow down easy
- 18 Remedy
- 19 The night they drove ol' dixie down
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