- Phil EHART Drums
- David RAGSDALE Violon, Guitare
- Billy GREER Guitare basse, Voix, Guitare acoustique
- Greg ROBERT Keyboards, Voix
- Steve WALSH Voix, Keyboards
- Richard WILLIAMS Guitare, Guitare acoustique
- 1 I can fly
- 2 Desperate times
- 3 Hope once again
- 4 Black fathom 4
- 5 Under the knife
- 6 Need
- 7 Freaks of nature
- 8 Cold grey morning
- 9 Peaceful and warm
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