- Freddie KING Guitare, Voix
- Billy BUTLER Guitare
- Joe NEWMAN Trompette
- Melvin LASTIE Trompette
- Martin BANKS Trompette
- King CURTIS Saxophone
- David NEWMAN Saxophone
- Willie BRIDGES Saxophone
- James BOOKER Keyboards
- Gary ILLINGWORTH Keyboards
- Gerry JEMMOTT Guitare basse
- Norman PRIDE Drums
- 1 Play it cool
- 2 That will never do
- 3 It's too late, she's gone
- 4 Blue shadows
- 5 Today I sing the blues
- 6 Get out of my life, woman
- 7 Hideaway
- 8 Funky
- 9 Hot tomato
- 10 Wide open
- 11 Sweet thing
- 12 Let me down
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