Blues from New York City. Produced by Poppa Chubby.
- Matt SMITH Voix, All guitars, Mandoline
- Mile LATRELL Keyboards
- Steve LOGAN Guitare basse
- Steve HOLLEY Drums
- and
- POPPA CHUBBY Voix
- 1 Let me in
- 2 Sticky
- 3 Ashes in the wind
- 4 Bad bad way
- 5 Montreal
- 6 Tough guy
- 7 Simple truths
- 8 Incident at the border
- 9 12 bar blues
- 10 Saturday night fish dry
- 11 One perfect moment
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