Recorded January, 2002 and January, 2003.
- Joel HARRISON All guitars, Voix, Sampler
- David BINNEY Saxophone ténor, Sampler
- Rob THOMAS Violon
- Sean CONLY Contrebasse
- Alison MILLER Drums
- Guests:
- Norah JONES Voix
- Uri CAINE Piano
- Tony CEDRAS Accordéon
- Jen CHAPIN Voix
- Rob BURGER Keyboards
- Stephan CRUMP Contrebasse
- Todd ISLER Percussion
- Dan WEISS Drums
- Raz KENNEDY Voix
- 1 I walk the line
- 2 Lonesome road blues
- 3 Wayfaring stranger
- 4 This land is your land
- 5 Twelve gates to the city
- 6 Tennessee waltz
- 7 Hell broke loose in Georgia
- 8 Folsom prison blues
- 9 Tender years
- 10 Will the cirle be unbroken
- 11 Sing me back home
- 12 Lone pilgrim
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