Track 6 only on CD.
- Donald BYRD Trompette
- Wayne SHORTER Saxophone ténor
- Herbie HANCOCK Piano
- Butch WARREN Contrebasse
- Billy HIGGINS Drums
- 1 Pentacostal feelin'
- 2 Night flower
- 3 Nai nai
- 4 French spice
- 5 Free form
- 6 Three wishes
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