- Marcus MILLER Basse électrique, Keyboards, Sitar
- Marcus MILLER Programming [Synth.], Orgue, Guitare
- Marcus MILLER Fender Rhodes, Percussion, Clarinette
- Marcus MILLER Guitare acoustique, Synthetiseur
- Keith ANDERSON Saxophone ténor
- Andrea BRAIDO Guitare
- Julian MILLER Percussion, Programming [Synth.]
- Bobby SPARKS Synthetiseur, Orgue
- Poogie BELL Hand drums, Drums
- Patches STEWART Trompette
- Gregoire MARET Harmonica
- Bernard WRIGHT Synthetiseur
- Lalah HATHAWAY Voix
- Corinne BAILEY RAE Voix
- Paul JACKSON JR. Guitare
- THE IVEY SISTERS
- Tom SCOTT Saxophone ténor
- KEB'MO' Voix
- Jason "Jt" THOMAS Drums
- Gussie MILLER Background vocals
- Teddy CAMPBELL Drums
- Chester THOMPSON Orgue
- David SANBORN Saxophone alto
- 1 Blast
- 2 Funk joint
- 3 Free
- 4 Strum
- 5 Milky way
- 6 Pluck
- 7 When I fall in love
- 8 Jean Pierre
- 9 Higher ground
- 10 What is hip?
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