- Wilton FELDER Saxophone ténor
- Wayne HENDERSON Trombone
- Joe SAMPLE Piano
- Roy GAINES Guitare
- Jimmy BOND Contrebasse
- Sticks HOOPER Drums
- 1 The geek
- 2 M.J.S. funk
- 3 That's it
- 4 Freedom sound
- 5 Theme from 'Exodus'
- 6 Coon
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