- Gerry MULLIGAN Saxophone baryton, Piano
- Red MITCHELL Contrebasse
- Chico HAMILTON Drums
- Gerry MULLIGAN Saxophone baryton
- Chet BAKER Trompette
- Jimmy ROWLES Piano
- Joe MONDRAGON Contrebasse
- Gerry MULLIGAN
- Chet BAKER
- Bob WHITLOCK Contrebasse
- Chico HAMILTON
- 1 Get happy
- 2 She didn't say yes
- 3 Bernie's tune
- 4 Lullaby of the leaves
- 5 Nights at the turntable
- 6 Frenesi
- 7 Aren't you glad you're you
- 8 Walkin' shoes
- 9 Soft shoe
- 10 Freeway
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