- Jim REID Voix, Guitare, Concertina
- Jim REID Mouth organ
- John HUBAND Accordéon, Synthetiseur
- Jim SUTHERLAND Percussion
- Gus MILLAR Snare drum
- 1 Hey Donald
- 2 Whar the dichty rins
- 3 Queer fowk
- 4 Cruachan ben
- 5 O gin I were a baron's heir
- 6 The great storm is over
- 7 Music on his mind
- 8 Back in Scotland
- 9 The baleana
- 10 An t-eilean muileach
- 11 The lassie o the morning
- 12 The moothie man
- 13 Oh dear me
- 14 Scattered
- 15 There's no indispensable man
- 16 The auld beech tree
- 17 Freewheeling now
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