- Sonny CONDELL Voix, Guitare
- Neil MACCOLL Guitare électrique, Guitare acoustique
- Simon EDWARDS Basse
- Graham HENDERSON Synthetiseur, Orgue, Accordéon
- Graham HENDERSON Mandole, Background vocals
- Roy DODDS Drums, Percussion
- Helen BOULDING Background vocals
- 1 Wishful thinking
- 2 Long dark evenings
- 3 They don't say
- 4 Tea in a field
- 5 Jericho
- 6 Into stars
- 7 Telephone
- 8 Tell my heart
- 9 Hungry for you
- 10 A dust of frost
- 11 French windows
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