- Count BASIE Piano
- Wendell CULLEY Trompette
- Thad JONES Trompette
- Joe NEWMAN Trompette
- Snooky YOUNG Trompette
- Henry COKER Trombone
- Al GREY Trombone
- Benny POWELL Trombone
- Marshall ROYAL Clarinette, Saxophone alto
- Frank WESS Flûte, Saxophone alto, Saxophone ténor
- Frank FOSTER Saxophone ténor
- Billy MITCHELL Saxophone ténor
- Charlie FOWLKES Saxophone baryton
- Freddie GREEN Guitare
- Eddie JONES Contrebasse
- Sonny PAYNE Drums
- 1 A little tempo please
- 2 Teddy the toad
- 3 Late date
- 4 Indian summer
- 5 Back to the apple
- 6 Whirly-bird
- 7 Royal blue
- 8 Jessica's day
- 9 Sweet & purty
- 10 Rat race
- 11 H.R.H.
- 12 In a mellowtone
- 13 Corner pocket
- 14 Blues in Frankie's flat
- 15 Let's have a taste
- 16 Cherry point
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